Portafolios de Inversión

El área Portafolios de Inversión te ofrece un esquema de inversiones integradas con las mejores propuestas de nuestro equipo de estrategas y manejadores de cartera y están diseñados conforme a los diferentes perfiles de inversión de nuestros clientes los cuales buscan rendimientos competitivos para sus inversiones.

Cada propuesta ha sido diseñada muy cuidadosamente para para lograr una combinación óptima de instrumentos, siguiendo una metodología definida y respetando reglas de operación, mismas que se entregan a cada cliente por escrito.

Los portafolios propuestos se operan bajo un sistema auditado que garantiza la uniformidad de los movimientos en todos los contratos que participan, estableciendo controles para asegurar la mejor ejecución de los mismos.

Adicionalmente, los portafolios propuestos, alinean nuestros objetivos a los de nuestros clientes, al implementar un sistema de comisiones que depende directamente de los resultados de los portafolios. Para asegurar la transparencia, dicho esquema queda por escrito en el mandato de inversión del portafolio elegido por el cliente.

Valor Agregado

Incrementar el rendimiento de los clientes a largo plazo.
Revisiones y presentaciones presenciales para el seguimiento del desempeño de la inversión.
Ejecución alineada a los objetivos de nuestros clientes, siempre garantizando el mejor precio posible de mercado.
Comité de análisis y operación dedicados al 100% en todo momento al seguimiento de la inversión.
Metodologías ya establecidas para cada escenario posible en los mercados globales.
Cambios de estrategia de forma oportuna ante cualquier situación del mercado.
Mandatos a la medida del perfil y/o régimen de inversión de nuestros clientes.
Esquemas de comisiones alineados a los objetivos de nuestros clientes.
Sistemas preventivos y correctivos de operación.
Gestión de riesgos.

Nuestra gama de portafolios está formada de acuerdo al tipo de instrumentos que la componen:

Portafolios de Deuda

Portafolio GB-100

Portafolio de corto plazo que invierte en valores de Deuda emitida por el Gobierno Federal de corto y mediano plazo, que a su vez son instrumentos de baja volatilidad, esto es, que los movimientos en tasas lo afectan poco, sin embargo, al tener instrumentos de corto o mediano plazo y/o revisables, tiende a actualizar su tasa de rendimiento de manera rápida.

Objetivo: Optimización de recursos a través de Instrumentos Gubernamentales de baja volatilidad.

La selección de los instrumentos que lo componen se hace a través de un análisis de expectativas de movimientos en tasas de corto a mediano plazo y un análisis de valor relativo de los instrumentos.

Benckmark: Curva de Cetes.

Portafolio GB-CORP

Portafolio de corto plazo que invierte en valores de Deuda emitida por el Gobierno Federal y Certificados Bursátiles de empresas paraestatales, empresas nacionales, instituciones bancarias y/o deuda de gobiernos estatales y municipales.

El portafolio se caracteriza por tener instrumentos de deuda privada, lo que implica obtener una sobretasa que compense el riesgo de crédito en el que se incurre, no obstante este riesgo está mitigado al limitar la calificación de la contraparte.

Estrategia: Selección de instrumentos que ofrezcan una sobretasa respecto a las tasas de mercado (TIIE, CETES) a través del análisis de riesgo de crédito, valor relativo y expectativas del mercado.

Objetivo: Obtener mayores rendimientos, combinando instrumentos de deuda gubernamentales y corporativos de corto y mediano plazo

Benckmark: Curva de Cetes

Portafolio FIX-3A

Portafolio de mediano plazo que invierte en valores de Deuda emitida por el Gobierno Federal y Certificados Bursátiles de empresas paraestatales, empresas nacionales, instituciones bancarias y/o deuda de gobiernos estatales y municipales.

A diferencia del Portafolio GB-CORP, este es un portafolio de mediano plazo. Se caracteriza por tener instrumentos de deuda privada, lo que implica obtener una sobretasa que compense el riesgo de crédito en el que se incurre, no obstante este riesgo está mitigado al limitar la calificación de la contraparte.

Objetivo: Obtener mayores rendimientos, combinando instrumentos de deuda gubernamentales y corporativos de mediano plazo.

Benckmark: 70% Curva de Cetes + 30% Bonos Gubernamental a 3 años.

Portafolio Integral

Portafolio de largo plazo que invierte en valores de Deuda emitida por el Gobierno Federal y Certificados Bursátiles de empresas paraestatales, empresas nacionales, instituciones bancarias y/o deuda de gobiernos estatales y municipales.

La composición del portafolio combina deuda de mediano y largo plazo, lo cual lo hace un poco más volátil, esto es, que los movimientos de tasas tienen efecto en el rendimiento futuro o en la valuación de los instrumentos, razón por lo que es considerado como un portafolio moderado.

La selección de los instrumentos se hace a través de un análisis de expectativas de movimientos en tasas de mediano y largo plazo y un análisis de valor relativo, así como también un análisis de la situación crediticia de las emisoras.

Benckmark: 50% de la Curva de Cetes más 50% de los Bonos M a 10 años.

Portafolios Compuestos

Los Portafolios Compuestos han sido diseñados para aquellos inversionistas que buscan diversificar sus inversiones en los mercados de Deuda y de Capitales, además, se diseñaron con la intención de ajustarse al perfil y/o necesidades de cada uno de nuestros clientes.

Cada portafolio puede combinar uno de nuestros portafolios de Deuda con otro de Renta Variable, en las siguientes proporciones:

	Deuda	Renta Variable
V – 10	90%	10%
V – 30	70%	30%
V – 50	50%	50%

Sin embargo se pueden armar las combinaciones que el cliente desee de acuerdo a su perfil.

Benckmark: será la combinación de los benchmarks de cada portafolio, en las proporciones elegidas.

Portafolio V-10: Portafolio para aquellos inversionistas que quieren incursionar en Renta Variable con una baja exposición, son sensibles a la volatilidad en su portafolio o buscan consolidar su patrimonio.

Portafolio V-30: Portafolio para aquellos inversionistas que quieren incrementar sus ganancias en el largo plazo, son pocos sensibles a la volatilidad en su portafolio y buscan incrementar su patrimonio.

Portafolio V-50: Portafolio para aquellos inversionistas que quieren incrementar fuertemente sus ganancias en el largo plazo, no son sensibles a la volatilidad en sus inversiones la cuales se destinan a incrementar fuertemente su patrimonio.

Portafolios de Renta Variable

Portafolio Gestión Activa

Portafolio que invierte exclusivamente en instrumentos de renta variable nacional, selecciona las Acciones que lo conforman mediante la combinación de Análisis Fundamental de Vector y otras corredurías, dándole dinamismo mediante el Análisis Técnico y flujos de operación.

Analiza las emisoras por su rendimiento esperado, combinando el análisis técnico para decidir momentos de entrada y/o salida, además de la oferta y demanda en el mercado.

Objetivo: Crear valor al inversionista mediante una estrategia con exposición directa en acciones de empresas nacionales de alta, media y baja capitalización registradas en la Bolsa Mexicana de Valores y superar su benckmark (IPC).

Benchmark: Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)

Portafolio Dinámico

El portafolio está basado en la Cartera Técnica publicada por nuestro departamento de Análisis y se integra por acciones de empresas mexicanas que forman parte de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La Cartera Técnica utiliza el análisis Técnico para determinar que acciones ofrecen una expectativa de rendimiento mayor al del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), y con esta selección elegir la composición de la cartera.

Los cambios se determinan por nuestros analistas técnicos, los cuales buscan formaciones en las gráficas, tales como, cambios de tendencia, rompimiento en figuras o promedios móviles, entre otros, que indiquen un posible comportamiento del precio de una acción.

Adicionalmente, toma en cuenta el Análisis Fundamental; oferta y demanda; derechos o dividendos y puede participar en colocaciones primarias de acciones.

Benchmark: Índice de Precios y Cotizaciones (IPC).

Portafolio Multiregión

El portafolio se integra por acciones de empresas mexicanas que forman parte de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y por acciones internacionales que cotizan en el Sistema Internacional de Cotizaciones de la BMV (SIC).

Utiliza el análisis de Flujos de Operación para seleccionar Acciones de alto desempeño en el corto plazo, que ofrezcan una expectativa de rendimiento mayor al de su Benckmark.

Adicionalmente, toma en cuenta los Análisis Fundamental y Técnico, oferta y demanda, derechos o dividendos, reportes diarios sobre expectativas del mercado y de las emisoras, información económica y noticias en los mercados globales, entre otros.

Benchmark: 50% con el desempeño del IPC y 50% al del S&P500 convertido a pesos.

Portafolio SIC

El portafolio se integra por acciones e índices internacionales que cotizan en el Sistema Internacional de Cotizaciones de la BMV (SIC).

Objetivo: Crear valor al inversionista mediante una estrategia con exposición internacional invirtiendo en ETFs o emisoras representativas de su benckmark.

Se gestiona mediante la sub o sobre ponderación en países, sectores y/o emisoras atractivas a través de perspectivas fundamentales.

Selección de sectores y emisoras internacionales, listadas en el SIC las cuales se eligen a través de un análisis “Top Down”, combinando análisis de Vector y de otras corredurías, se le da dinamismo mediante Análisis Técnico y “momentum”.

Benchmark: Dow Jones Global Index (W1DOW), Índice de RV global que representa cerca del 95% de los mercados de capitales del mundo.

Portafolios Diseño

Los portafolios de Diseño, son portafolios destinados a personas físicas de alto valor patrimonial o personas morales que por regulación o por sus reglamentos, requieran de un portafolio con características especiales de inversión.

Si bien los Portafolios Diseño siguen las estrategias de Vector, cada portafolio es administrado bajo los requerimientos específicos de cada inversionista que lo solicite y son administrados y operados bajo los mismos estándares de todos nuestros otros portafolios, con lo que garantizamos el máximo cuidado de sus inversiones.

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