Banca de Inversión

Asesoría en la compra, venta o fusión de empresas. Apoyamos y acompañamos a nuestros clientes a lo largo de toda la transacción, incluyendo en las decisiones estratégicas más importantes y complejas, en la determinación del valor razonable del mercado, en el análisis profundo de mercado para identificar tendencias, en la identificación de potenciales inversionistas o compañías objetivo a ser adquiridas a través de nuestra amplia red nacional e internacional de contactos.

Asesoría personalizada en la obtención de capital y/o deuda para apoyar a nuestros clientes en su crecimiento, expansión hacia nuevos mercados, ampliación de capacidad instalada, así como en la optimización de su estructura de capital y con ello lograr el mayor crecimiento y rentabilidad de sus negocios. Nuestra ventaja competitiva es la amplia red de contactos nacional e internacional de fuentes de financiamiento con la que contamos, entre los que destacan bancos, instituciones financieras, fondos de inversión, family offices, entre otros.

Especialistas en la estructuración de financiamientos complejos y no tradicionales, diseñando estructuras a la medida de nuestros clientes para proyectos o empresas.

Asesoría especializada en situaciones complejas de refinanciamiento, reestructuración de pasivos.

Apoyamos las necesidades de financiamiento de nuestros clientes corporativos y gubernamentales a través de colocaciones de Deuda en el Mercado Bursátil.

• Deuda quirografaria: Programas de emisiones de corto plazo (hasta 1 año) y de largo plazo (de 1 año en adelante).
• Deuda estructurada: Programas de bursatilización de ingresos derivados de activos crediticios, cuentas por cobrar o flujos futuros (impuestos, proyectos de infraestructura, etc.). Este financiamiento se hace a largo plazo y fuera del balance de nuestros clientes.

Participamos activamente en emisiones primarias y secundarias, así como en ofertas de recompra de acciones en el Mercado de Valores en México aprovechando nuestra amplia experiencia y capacidad de distribución a clientes particulares e institucionales en todo el país. Apoyamos, tanto la emisión de acciones, como de Certificados de Capital de Desarrollo (Emisiones de participaciones fiduciarias para el desarrollo de proyectos de largo plazo), FIBRAS (Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces), e innovamos en emisiones de instrumentos de capital hechos a la medida del cliente.

Creamos estructuras y soluciones óptimas, a la medida y de acuerdo con las necesidades de cada uno de nuestros clientes, buscando la colocación y pulverización de los instrumentos en el Mercado a través de nuestra amplia cartera de clientes inversionistas.